广州市井源机电设备有限公司（以下简称“井源机电”、“标的公司”）100%股权（简称“标的资产”）在评估基准日的评估价值为24,286.25万元，相较其归属于母公司股东的账面净资产评估增值较高。标的公司主营业务为提供基于AGV机器人（自动导引轮式机器人）的系统物流解决方案，产品的附加值高，近年来其业务发展良好，预期未来盈利能力较强，其账面净资产未能完全反映其全部价值。评估机构基于企业未来收益的角度，采用收益法评估的增值率较高。本公司提请投资者注意，需要考虑特定评估假设以及由于宏观经济波动和行业投资变化等因素影响标的公司盈利能力从而影响标的资产估值的风险。

本次交易完成后的整合风险

本次交易完成后，赛象科技将直接持有井源机电51%股权。从上市公司整体的角度来看，公司与拟收购公司需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，赛象科技与井源机电之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内部控制、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，可能会对拟收购公司的生产经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定影响。

盈利预测实现不确定性风险

井源机电2013年度和2014年1-10月实现的净利润分别为195.50万元、1,002.23万元，尽管2014年1-10月较2013年度净利润水平呈现大幅增长，但未来是否能够持续快速发展存在一定的不确定性。未来井源机电预测的收入、净利润能否实现存在不确定性风险。

业绩补偿承诺实施的违约风险

《股权转让和增资协议》约定了井源机电在承诺期内未能实现承诺业绩时，补偿义务主体应以股权方式对本公司进行补偿的方案。但由于未来年度业绩补偿金额存在不确定性，应补偿股权数量存在低于原股东持有股权数量的可能，尽管协议约定差额部分由补偿义务主体以现金补足，但该等措施和安排无法排除可能出现业绩补偿承诺实施的违约风险。

业务快速扩张风险

本次交易中，公司将以现金方式对井源机电进行增资，用于其拓展业务和扩大生产，导致井源机电业务规模快速扩张，从而在管理、人员、技术等方面均提出更高要求，如果上述方面不能满足业务扩张的需要，可能会导致不能实现预期并购目的。本次收购不会对上市公司2014年度财务数据产生影响，不会改变上市公司2014年度的业绩预计。